Systém, který chrání a rozvíjí
Diagnostika
a pochopení cílů
Detailně zmapujeme vaši aktuální majetkovou strukturu, rodinné vazby, expozici vůči podnikatelskému riziku
a definujeme vaše dlouhodobé cíle a obavy.
Nezávislý audit
(Second opinion)
Zhodnotíme vaše stávající finanční nástroje a hledáme skrytá slabá místa v diverzifikaci, jurisdikcích, likviditě a celkové struktuře majetku, která nemusí být na první pohled zřejmá. Prověřujeme, zda současné nastavení skutečně odpovídá vašim potřebám, cílům a míře rizika.
Návrh majetkové
architektury
Tvoříme nový rámec. Oddělujeme firemní rizika
od osobních, přesouváme kapitál do bezpečnějších jurisdikcí a připravujeme pravidla pro případný mezigenerační přenos.
Implementace
v Rakousku
Fyzické spuštění navrženého řešení. Zajišťujeme plynulý přesun aktiv pod regulatorní deštník Partner Bank AG
a dohled rakouských dozorčích orgánů.
Delegování
a automatizace
Přebíráme na sebe byrokratickou a administrativní zátěž. Určíme procesy, které automatizujeme, abychom vám ušetřili čas a vy se mohli soustředit na své podnikání či rodinu.
Zátěžové testy
a dlouhodobý monitoring
Pravidelně podrobujeme portfolio zátěžovým testům vůči krizovým scénářům, sledujeme legislativní změny a průběžně ověřujeme, zda struktura vašeho majetku stále odpovídá aktuální situaci. Samozřejmostí je diskrétní reporting a proaktivní návrhy úprav.